新用户指南

你已经创建了账户，但还没有连接任何内容。这样正合适。

第一步大约需要五分钟，而且完全不需要任何设置。之后的五步会逐步构建出整个团队都能使用的东西。做到已经有用的地方就可以停下——很多人从未往下走到第 2. 步。

如果你已经在日常使用 Claude Code 或 Codex，请先查看 Claude Code 和 Codex 用户指南，然后再回到这里查看第 3 到第 6. 步。

你在使用哪种体验？

这些文档同时涵盖两种体验。如果 Settings → Personal → My Okou 可用，请按照 My Okou 步骤操作。如果你使用带有 New agent 的 Agents 页面，请按照 Legacy Agents 步骤操作。不同成员的可用性可能不同；这些文档不会改变你的体验。

无论哪种体验，你都可以同时运行多个聊天或任务、复用工作流，并与团队共享已审阅的成果。运行时子代理是一种执行工具，而不是你需要创建的独立产品资料。

1. 先发送几条提示

从侧边栏打开一个新聊天。别想太多——Okou 能处理自然语言，不需要学习任何语法。下面这四条都不需要连接任何内容，因此在全新的账户上也能用：

"在我下午 3 点之前，给我简要介绍一下 [Company]——他们是做什么的、最近有哪些新闻，以及我有哪些话应该避免说。"

"把这些零散笔记整理成一份清晰的进展更新，发给我的团队：[paste notes]。"

"帮我起草一封礼貌的跟进消息，发给一周没有回复的人。语气友好，三句话，不要施压。"

"做一个 5 页的演示文稿，向非技术买家解释我们的定价。"

你会看到 Okou 的计划、它选择的工具，以及它执行的每一步的实时记录。

现在试一个会访问你真实账户的提示——"总结我未读的 Slack 消息，并告诉我今天需要回复什么。" Okou 会停下来并告诉你它还无法访问 Slack。这不是错误；这是进入第 2. 步的交接。

在第一次聊天里养成两个习惯很值得，因为你会经常用到它们：

• 就地修正。 直接回复一个修改意见——"同样的内容，但去掉营销频道，"，或者 "再短两句，并以明确的请求结尾。" 你是在调整进行中的工作，而不是推倒重来。
• 读懂它做了什么。 结果下方会记录 Okou 看了什么以及改了什么。当答案不对时，这份记录通常能让你更快找出只需要修正哪一步——比重写整个请求更快。

2. 试试工作流模板，并连接它需要的工具

从头编写流程是开始时最慢的方式。Okou 提供了一份可直接运行的 工作流模板 目录。打开聊天编辑器中的 Template 按钮，选择 工作流 分类，然后按你的工作类型筛选——Sales、Marketing、Support、Operations、Product、Data、Engineering 或 CEO。

每个卡片都会说明它能做什么，并显示它会接触哪些服务，这样你在使用前就知道它需要什么：

• Highlight key emails in Gmail — 找出真正需要你处理的邮件
• Prep for Google Calendar meetings — 每次外部会议前提供一份简短简报
• Get meeting recaps in Slack — 会后共享决策和待办事项
• Catch leads from Gmail — 识别购买信号并记录合格线索
• File Gmail invoices to Google Drive — 归档发票邮件并在邮件到达时记录下来

在一个你已经在用的工具上，选择 Use。Okou 会需要你对该工具的权限，并会停下来询问：

1. 在聊天编辑器中点击 Connectors，选择 Add connectors，或者直接按照 Okou 在对话中的提示操作。
2. 搜索该服务并将其添加。
3. 在弹窗中登录该服务，方式和你在其他地方登录时一样。

如果 Okou 在任务进行中要求连接，一旦你完成，它会从中断处继续。批准前，请查看显示的账户、请求的操作、范围和时长。My Okou 不需要选择专门的 Agent。Legacy Agents 可能会询问由哪个 Agent 授权此次连接。只有在启用了那个独立功能的地方，才可以选择聊天账户；仅启用 My Okou 不会启用它。连接账户和允许执行操作是两步。某些授权会过期，需要重新批准。

常见起步位置：用于收件箱和日程的 Gmail 与 Google Calendar，用于团队沟通的 Slack，用于文档的 Google Drive、Google Sheets 或 Notion，以及用于客户的 HubSpot。

你不必一开始就把所有内容都授权好。按工作需要，在需要的时候再连接。你工作区里的 Connectors 页面是你可用内容的权威清单——请参阅 connector catalog 以获取最常用项目的分组索引。

Okou 从不会看到你的密码：你是在服务本身登录，而平台保存的是生成后的凭证，绝不会交给 AI 模型。每次 Okou 接触你的某个工具时，记录里都会显示出来：使用了哪个账户、读取了什么、改动了什么、何时发生。你可以随时断开某项服务，或缩小它被允许执行的操作范围。完整安全模型请参阅 权限。

3. 设置你的长期偏好

My Okou：编辑你的个人指令（Instructions）

打开 Settings → Personal → My Okou。添加你希望自己的 Okou 在此工作区遵循的偏好，然后点击 Save。例如：

使用简洁的英语。对事实性陈述注明来源。先为我准备好邮件草稿，供我审阅。

你也可以在聊天中让 Okou 更新这些个人指令（Instructions）。请检查已保存的内容；更改会在 Okou 下次开始工作时生效。它们不会更改已在进行中的工作、其他成员的个人指令（Instructions）、工作区规则或访问授权。Okou 的产品身份是固定的；你不会创建一个智能体，也不会编辑某个资料。

在第 4. 步中将某个特定工作的方法保存为工作流。请参阅 Instructions and experience modes。

旧版智能体（Legacy Agents）：创建并塑造一个智能体

模板教你工作的大致形状。一个 智能体 是你把它变成自己的地方。

智能体是一个持久的队友：有它自己的个人指令（Instructions）、自己的语气、自己的访问权限、自己的已保存流程。打开 Agents → New agent，为你在意的一项工作创建一个，例如支持、研究、营销或招聘。对话框默认是 Public；在你还没调好之前，把它切换为 Private。

智能体自己的页面就是你塑造它的地方。Profile 保存它的名称、队友会看到的描述，以及它回复时使用的语气。Instructions 显示它当前遵循的长期指令。Authorization 控制它可以访问哪些工具。

然后像带新员工上手一样慢慢调教它：

1. 给它一个真实任务。
2. 当结果不对时，在聊天里指出来，然后让 Okou 记住它：“从现在开始，一定要引用源文档，而且在向我展示草稿之前，绝不要发送邮件。”
3. 再试一次。重复进行，直到它的默认行为变成你想要的行为。

好的长期指令应该涵盖受众、语气、输出形式、优先使用哪些工具，以及边界——它绝不能做什么，以及什么时候应该停下来问你。最后这一点比听起来更重要：这就是你决定在自己没有盯着时，智能体被允许做什么的方式。

不要急着在第一个任务之前就写出完美的指令。它们之所以变好，是因为在真实工作中不断被纠正，而不是因为事先精心起草。

4. 把有效的方法保存为工作流

在第 2 步中，你借用了别人的流程。这里是你保存自己流程的地方。

当你连续两次提出同样的需求，并且两次都按相同方式调整过它时，就是保存的最佳时机。在同一个对话里这样问："把这个变成一个名为 morning brief 的可复用工作流。"

留在对话里很重要——这样 Okou 才能拿到真实输入、你的修正，以及你实际接受的输出。

Okou 会读取这段对话、起草流程并为你保存——你不会离开聊天，它也会准确展示自己创建了什么。

它会建议一个名称、一个描述、指令、任何附加文件，以及谁可以看到它。请检查这五项，并特别注意其中两项：

• 描述 决定这个工作流今后何时会被使用。"使用我们的语气和帮助文档，为客户邮件起草回复" 会在合适的消息上被调用；"do email stuff" 则永远不会。
• 谁可以看到它。 新工作流对你来说默认是 private。与工作区共享它是一个有意的步骤，而不是在保存时自动发生的事情。在旧版智能体（Legacy Agents）中，还要单独检查拥有该智能体的可见性。

之后，这个工作流会在 Workflows 下拥有自己的页面。之后你去那里查看或修改它，而不是创建它时必须去的地方。Instructions 是 Okou 每次都会遵循的流程；请回读一遍，因为当结果开始偏离时，你会在这里进行编辑。标题下方的短名称就是你在聊天中直接调用它时输入的名称。

My Okou： 私有工作流（Private Workflow）归你在此工作区内个人所有；公开工作流（Public Workflow）与工作区成员共享。它会使用执行成员自己的指令、记忆、已连接账户和权限来运行。如果你拥有一个与某个公开工作流同名的私有工作流，则会优先使用你的私有版本。

旧版智能体（Legacy Agents）： 某个工作流归一个智能体所有，并使用该智能体的上下文，以及执行成员已授权的访问权限。完整情况请参阅 工作流。

5. 给它安排时间表

现在让它在你不在的时候也能运行：

"在每个工作日的 8 a.m. 运行这个，并把结果发到 Slack。"

同样，你从未离开聊天：Okou 会确认时间安排以及结果应送达的位置，完成设置，然后任务就会自行开始运行。

它会回读运行频率、所用时区以及下次运行时间，这样你就能在第一次触发前发现错误的假设。请指定一个它确实能到达的目的地——如果结果应该发到 Slack 或通过电子邮件送达，那么必须先连接该服务。如果你更想手动设置，同样的功能也在工作流的 Automations 选项卡下的 Add automation 中。

每个自动化都会显示上次运行时间、下次运行时间，以及一个无需删除即可暂停的开关。▷ 按钮会立即运行该工作流。

定时器只是启动工作流的一种方式。它也可以等待某件事发生——新邮件到达、会议被预订、表单提交、文档变更。自动化归创建它的成员所有，并使用该所有者的访问权限运行。共享 Workflow 并不会共享其自动化所有权。请参阅 自动化。

有一条规则很值得遵守：在让它自动运行之前，先手动运行一次。 如果 ▷ 按钮失败，问题在于工作流或其访问权限。如果 ▷ 能运行但计划任务从未产生任何结果，问题就在时间设置。两头一起追查，只会让原本十分钟的设置变成一整个下午。

起步也要小一点。先用每日或每周运行，在头几天检查它，比之后再费力拆解一个每小时运行的任务要好。

6. 邀请你的团队，并一起使用它

等有东西可供他们接手时再邀请。一个空工作区，比一个带着他们名字的好工作流更糟糕。

发送邀请之前：

1. My Okou： 准备一个经过测试的 Public Workflow。旧版智能体（Legacy Agents）： 还要把其拥有的智能体设为 Public。
2. 先分享你希望他们运行的工作流。
3. 从它的指令和文件中移除任何密码、密钥或一次性的个人信息。
4. 决定谁需要 Admin，谁只需要 Member。默认使用 Member——Admin 适用于管理成员资格、计费和工作区设置的人。

然后打开 Settings → People → Add member，输入电子邮件地址，选择角色并发送。邀请会保持待处理状态，直到被接受，你也可以在同一页面查看或取消它。请参阅 邀请团队成员。

一旦他们加入，个人生产力技巧与团队依赖的东西之间的区别，就取决于几个习惯：

• 明确移交第一项任务。 告诉新成员要运行什么、要提供什么，以及结果会出现在哪里。
• 每个人都保留自己的账户。 每个人都连接自己的 Gmail、自己的 Slack。没人共享登录。
• 分享有效的部分，其余保持私密。 个人实验保持私密；团队所依赖的流程则像其他共享文档一样被共享和维护。
• 把它放到工作本来发生的地方。 在频道中运行共享方法之前，先把 Okou 添加到 Slack，并为每个成员建立链接。参见 Slack。
• 当你需要独立版本时再复制。 在 My Okou 中，使用 Make private copy。在旧版智能体（Legacy Agents）中，复制工作流时选择目标智能体。

等它开始运行后，请参阅 适用于团队。

接下来可以试什么

展示能力范围的提示——选一个符合你日常工作的：

• "浏览本周的客户邮件，按主题归类投诉，并告诉我前三项。"
• "阅读这封客户邮件 [paste] 并用韩语起草回复。指出适用的帮助文章。"
• "从我们的分析数据中提取上周的注册量，与前一周比较，并写一段我可以发给团队的话。"
• "用标准品牌模板制作一个 5 页的演示文稿，介绍我们的定价。"
• "写四条社交媒体帖子，宣布我们新的 Slack 集成，并按我们的品牌色制作匹配的方形图片。"
• "在周四的续约电话之前，汇总我们对这个账户掌握的一切，并列出我需要准备应对的三个风险。"

接下来去哪里

• 工作流 — 一次捕获流程，永久复用。
• 自动化 — 按计划运行工作，或在某事发生时运行。
• Instructions and experience modes — My Okou 中的个人指令（Instructions），同时保留旧版智能体设置。
• 连接器目录 — Okou 可以访问的工具分组索引。
• 模型 — 哪个 AI 模型回答你的聊天，以及运行它的成本。