你已經建立帳戶，而且目前還沒有任何東西連接。這正是該待的地方。
第一步大約需要五分鐘，而且完全不需要任何設定。接下來的五步會逐步建立成你整個團隊都能使用的東西。你也可以在任何已經有用的地方停下——很多人從未走到步驟 2. 之後。
如果你已經每天使用 Claude Code 或 Codex，請先從 給 Claude Code 和 Codex 使用者 開始，然後再回到這裡查看步驟 3 到 6.。
你正在使用哪種體驗？
這些文件涵蓋兩種體驗。如果 Settings → Personal → My Okou 可用，請依照 My Okou 的步驟操作。如果你使用的是帶有 New agent 的 Agents 頁面，請依照 舊版代理程式（Legacy Agents） 的步驟操作。可用性可能因成員而異；這些文件不會改變你的體驗。
不論是哪種體驗，你都可以同時執行多個聊天或任務、重複使用工作流程，並與團隊分享已審核過的工作。執行時子代理是執行工具，不是你需要建立的獨立產品設定檔。
1. 發送幾個提示
從側邊欄開啟一個新的聊天。別想太多——Okou 能理解自然語言，而且不需要學習任何語法。以下四個提示都不需要連接任何東西，所以在全新的帳戶上也能使用：
"在我下午 3 點之前，先幫我簡報一下 [Company]——他們是做什麼的、最近的新聞，以及有哪些話我應該避免說。"
"把這些零散筆記整理成給我團隊看的清楚更新：[貼上筆記]。"
"替一個一週都沒回覆的人草擬一則有禮貌的追蹤訊息。友善、三句話、不要有壓力。"
"做一份 5 頁的簡報，向非技術型買家解釋我們的定價。"
你會看到 Okou 的計畫、它選擇的工具，以及它採取的每一步的即時記錄。
現在試一個會碰到你真實帳戶的提示——「總結我的未讀 Slack 訊息，告訴我今天需要回覆哪些內容。」 Okou 會停下來，告訴你它還無法存取 Slack。那不是錯誤；那是進入步驟 2. 的交接。
在這第一個聊天中，養成兩個習慣很值得，因為你之後會經常用到：
- 直接在原處修正。 回覆一個修正——「一樣，但把行銷頻道拿掉，」 或 「再短兩句，結尾要有明確請求。」 你是在調整進行中的工作，不是全部重來。
- 讀懂它做了什麼。 結果下方會有一份記錄，列出 Okou 看過的一切，以及它改動過的一切。當答案出錯時，這份記錄通常能讓你看出只要改哪一步就行——比重寫整個需求快得多。
2. 試試工作流程範本，並連接它需要的工具
從零開始寫程序是最慢的起步方式。Okou 內建一份可直接執行的 工作流程範本（workflow templates） 目錄。打開聊天編輯器中的 Template 按鈕，選擇 Workflow 類別，然後依你做的工作類型過濾——Sales、Marketing、Support、Operations、Product、Data、Engineering 或 CEO。
每張卡片都會說明它的用途，並顯示它會碰到哪些服務，讓你在採用之前就知道需要什麼：
- Highlight key emails in Gmail — 找出真正需要你處理的郵件
- Prep for Google Calendar meetings — 每次外部會議前的簡短簡報
- Get meeting recaps in Slack — 在通話結束後分享決策與待辦事項
- Catch leads from Gmail — 辨識購買訊號並記錄合格名單
- File Gmail invoices to Google Drive — 將發票郵件歸檔並在收到時記錄下來
在一個你已經在使用的工具上，選擇 Use。Okou 會需要你對該工具的許可，並會停下來詢問：
- 在聊天編輯器中點選 Connectors，再選 Add connectors，或者直接按照對話中 Okou 的提示操作。
- 搜尋該服務並新增它。
- 在彈出視窗中登入該服務，就像你在其他地方登入一樣。
如果 Okou 在任務進行中要求連線，等你完成後它會從中斷處繼續。請在你核准前，檢查畫面上顯示的帳戶、要求的動作、範圍與期限。My Okou 不需要你選擇專門的代理程式。舊版代理程式（Legacy Agents） 可能會詢問哪個代理程式被授權進行連線。Chat 帳戶選擇功能只在該獨立功能已啟用的地方可用；單靠 My Okou 不會啟用它。連接帳戶與允許動作是兩個不同步驟。有些授權會過期，必須重新更新。
常見的起步處有：Gmail 與 Google Calendar（收件匣與行程）、Slack（團隊對話）、Google Drive、Google Sheets 或 Notion（文件）、HubSpot（客戶）。
你不必一開始就全部授權。當工作需要時，再連接它需要的項目即可。工作區內的 Connectors 頁面是你可用內容的權威清單——請參閱 connector catalog 以取得最常用項目的分類索引。
Okou 絕不會看到你的密碼：你是在服務本身登入，而平台保留的是產生後的憑證，絕不會交給 AI 模型。每次 Okou 使用你的工具時，記錄裡都會顯示：哪個帳戶、讀了什麼、改了什麼、何時改的。你可以隨時中斷連線某個服務，或縮減它可執行的範圍。完整安全模型請見 權限。
3. 設定你的固定偏好
My Okou：編輯你的個人指示（Instructions）
開啟 Settings → Personal → My Okou。新增你希望自己的 Okou 在這個工作區中遵循的偏好，然後按 Save。例如：
使用精簡英文。對事實性主張附上來源。替我準備好可供審閱的電子郵件草稿。
你也可以在聊天中請 Okou 更新這些指示。請檢視已儲存的內容；變更會在 Okou 下次開始工作時生效。它們不會改變已在進行中的工作、其他成員的指示、工作區規則或存取授權。Okou 的產品識別是固定的；你不會建立代理程式，也不會編輯設定檔。
把特定工作的方法儲存為步驟 4. 中的工作流程。請參閱 Instructions and experience modes。
舊版代理程式（Legacy Agents）：建立並調整一個代理程式
範本會教你工作的結構。代理程式 則是你把它變成自己的地方。
代理程式是一個持續存在的隊友：有它自己的指示、自己的語氣、自己的存取權、自己的已儲存程序。開啟 Agents → New agent，為你重視的一項工作建立一個——支援、研究、行銷、招募。對話預設為 Public；在你還沒弄對之前，先把它切換成 Private。
代理程式自己的頁面就是你調整它的地方。Profile 放的是它的名稱、隊友會看到的描述，以及它回覆時使用的語氣。Instructions 顯示它目前遵循的固定指示。Authorization 控制它可以存取你哪些工具。
接著像帶領新進員工一樣調整它：
- 給它一個真實任務。
- 當結果不對時，在聊天中說明，然後請 Okou 記住它：「從現在開始，一律引用來源文件，而且在先讓我看過草稿之前，不要寄出任何電子郵件。」
- 再試一次。重複，直到它的預設行為就是你想要的行為。
好的固定指示應涵蓋對象、語氣、輸出的形式、優先使用哪些工具，以及界線——它絕對不能做什麼，以及何時應該停下來問你。最後這一點比表面看起來更重要：這就是你決定在你沒盯著時，代理程式被允許做什麼的方式。
別急著在第一次任務前就寫出完美指示。它們是靠著在真實工作中被修正而變好的，不是靠事先精心起草。
4. 把有效的方法存成工作流程
在步驟 2 中，你借用了別人的流程。這裡就是你把自己的流程捕捉下來的地方。
當你為同一件事請求了兩次，而且兩次都以相同方式調整過時，就是該做這件事的時候。請在同一段對話裡問：「把這個變成一個可重複使用、名為 morning brief 的工作流程。」
留在對話中很重要——這會提供給 Okou 真實的輸入、你的修正，以及你實際接受的輸出。
Okou 會讀取對話、起草流程，並替你儲存——你完全不用離開聊天，而且它會精確顯示自己建立了什麼。
它會建議名稱、描述、指示、任何附加檔案，以及誰可以看到它。請檢查這五項，並特別注意兩點：
- 描述 決定這個工作流程之後何時會被使用。「使用我們的語氣和說明文件，替客戶 email 草擬回覆」 會在正確的訊息上被叫用；「處理 email 相關事情」 則永遠不會。
- 誰可以看到它。 新的工作流程預設對你是 private。將其分享給工作區是有意的步驟，不是儲存時就會自動發生的事。在舊版代理程式（Legacy Agents）中，請另外檢查擁有該代理程式的可見性。
之後，這個工作流程會在 Workflows 下擁有自己的頁面。之後你要去那裡查看或修改它，而不是建立時就必須前往的地方。Instructions 是 Okou 每次都會遵循的程序；請先重新讀一遍，因為當結果開始偏移時，你會在這裡進行編輯。標題下方的短名稱，就是你在聊天中直接叫用它時要輸入的內容。
My Okou： 私人工作流程屬於你在這個工作區中的個人資產；公開工作流程則與工作區成員共享。它會使用執行該任務成員的指示、記憶、已連接帳戶與權限。如果你有一個與公開工作流程同名的私人工作流程，你的私人版本會優先。
舊版代理程式（Legacy Agents）： 工作流程屬於某個代理程式，並使用該代理程式的情境，以及執行該任務成員已授權的存取權。完整說明請見 工作流程。
5. 幫它排程
現在讓它不用你也能執行：
"在每個平日的 8 點，執行這個任務，並把結果傳到 Slack 給我。"
同樣地，你完全不用離開聊天：Okou 會確認時間與結果應送達的地方，將它設定好，然後任務就會自動開始執行。
它會讀回執行頻率、使用的時區，以及下次執行時間，讓你在第一次觸發前就能發現錯誤的假設。請指定它實際能到達的目的地——如果結果應該送到 Slack 或透過 email，先要連接好該服務。若你想手動設定，同樣的功能也在 workflow 的 Automations 分頁下，透過 Add automation。
每個項目都會顯示上次執行時間、下次執行時間，以及一個在不刪除的情況下暫停它的開關。▷ 按鈕會立即執行該 workflow。
時鐘只是啟動工作流程的其中一種方式。它也可以等待某件事發生——新 email 到達、會議被預訂、表單送出、文件變更。自動化屬於建立它們的成員，並以該擁有者的存取權執行。分享工作流程不會分享其自動化的所有權。請參閱 自動化。
有一條值得遵守的規則：在讓它自動執行前，先手動執行一次。 如果 ▷ 按鈕失敗，問題就在 workflow 或其存取權。如果 ▷ 可以執行，但排程始終沒有產生任何結果，問題就在排程設定。同時追兩個問題，就是原本十分鐘的設定變成一整個下午的原因。
起步也要小一點。先用每天或每週一次、你在最初幾天會檢查的執行，勝過之後還要拆解的一小時一次。
6. 邀請你的團隊，並一起使用
等有東西可讓他們接手時，再邀請人進來。空蕩的工作區，比起一個有他們名字的好 workflow，更像是在冷落人。
寄出邀請之前：
- My Okou： 準備一個經過測試的公開工作流程。舊版代理程式（Legacy Agents）： 另外把其擁有的代理程式設為 Public。
- 分享你想讓他們先執行的工作流程。
- 把任何密碼、金鑰或一次性的個人細節從其指示和檔案中移除。
- 決定誰需要 Admin，誰只需要 Member。預設使用 Member——Admin 是給管理成員資格、帳單與工作區設定的人。
然後開啟 Settings → People → Add member，輸入電子郵件地址、選擇角色，然後送出。邀請會保持待處理狀態，直到被接受為止，而且你可以在同一頁檢視或取消。請參閱 邀請團隊成員。
一旦他們加入，個人工作效率技巧和團隊真正依賴的東西之間的差別，就取決於幾個習慣：
- 明確交接第一個任務。 告訴新成員要執行什麼、要餵給它什麼，以及結果會出現在哪裡。
- 每個人都保有自己的帳戶。 每個人連接自己的 Gmail、自己的 Slack。沒有人共用登入資訊。
- 分享有效的部分，其餘保留私人。 個人實驗維持私人；團隊依賴的程序則像其他共享文件一樣被分享並妥善管理。
- 把它放到工作已經發生的地方。 在頻道中執行共享方法前，先把 Okou 加到 Slack，並連結每位成員。請參閱 Slack。
- 需要獨立版本時就複製。 在 My Okou 中，使用 Make private copy。在舊版代理程式（Legacy Agents）中，複製工作流程時選擇一個目的地代理程式。
請參閱 適用於團隊，了解這在實際運作時的樣子。
接下來可以試什麼
展示廣度的提示——挑任何符合你日常工作的：
- "把這週的客戶 email 看一遍，依主題把抱怨分組，然後告訴我前三名。"
- "讀這封客戶 email [貼上內容]，並用韓文草擬回覆。指出適用的說明文章。"
- "從我們的分析資料中拉出上週的註冊數，和前一週比較，然後寫給我一段可以傳給團隊的文字。"
- "用標準品牌範本做一份 5 頁的簡報，介紹我們的定價。"
- "寫四則社群貼文，宣布我們新的 Slack 整合，並依品牌色製作對應的方形圖片。"
- "在週四續約電話前，把我們對這個帳戶知道的一切都整理出來，並列出我應該準備好的三個風險。"
下一步去哪裡
- 工作流程 — 一次捕捉流程，永久重複使用。
- 自動化 — 按排程執行工作，或在某件事發生時執行。
- Instructions and experience modes — My Okou 的個人指示，並保留舊版代理程式設定。
- 連接器目錄 — Okou 可存取工具的分類索引。
- 模型 — 哪個 AI 模型回應你的聊天，以及執行它的成本。
