Ao entrar em um espaço de trabalho, você ganha acesso aos fluxos de trabalho que sua equipe tornou públicos. No Legacy Agents, os agentes públicos também fazem parte da configuração compartilhada. Seus chats pessoais, contas conectadas e concessões de permissão permanecem separados dos demais membros.
Aceitar o convite
Você pode entrar de qualquer uma destas formas:
Pelo e-mail de convite
- Abra o convite do espaço de trabalho.
- Entre ou crie sua conta com o endereço de e-mail convidado.
- Aceite o convite.
- Quando vir Invitation accepted, escolha Switch workspace se o espaço de trabalho convidado ainda não estiver ativo.
Pelo seletor de espaço de trabalho
Se você já estiver conectado, abra o seletor de espaço de trabalho. Os convites pendentes aparecem com a ação Join. Selecione Join para aceitar e ativar esse espaço de trabalho.
Se Okou disser que o convite pertence a outra conta, selecione Switch account e entre com o endereço de e-mail que recebeu o convite. Não crie uma conta duplicada para contornar a incompatibilidade.
Confirmar o workspace ativo
O espaço de trabalho ativo determina quais fluxos de trabalho compartilhados, membros e configurações do espaço de trabalho você vê. Antes da sua primeira execução:
- Abra o seletor de espaço de trabalho.
- Selecione o espaço de trabalho da equipe nomeado no convite.
- My Okou: abra seu próprio chat. Legacy Agents: abra Agents e selecione o agente público nomeado pelo seu colega.
- Abra Workflows e confirme que o fluxo de trabalho compartilhado está visível.
Se o fluxo de trabalho estiver ausente, peça ao proprietário para verificar sua visibilidade pública. No Legacy Agents, verifique também se o agente proprietário dele é público.
Conectar seus próprios serviços
Um workflow compartilhado não usa as credenciais pessoais de outro membro. Se o workflow precisar de Gmail, Notion, GitHub, HubSpot ou outro serviço, conecte sua própria conta quando solicitado.
Há duas etapas separadas:
- Conecte o serviço. Isso identifica a conta com a qual Okou pode trabalhar.
- Revise a autorização e as permissões solicitadas. Isso controla quais ações nomeadas Okou pode executar. No Legacy Agents, o agente pretendido também precisa ser autorizado. Controles adicionais da conta do chat podem estar disponíveis de forma independente.
Revise a conta e o escopo antes de aprovar. Se sua equipe usa uma conta de serviço compartilhada, siga a política de contas da sua organização; não copie o token de um colega para uma instrução de fluxo de trabalho ou chat.
Executar o primeiro workflow compartilhado
No My Okou, abra seu próprio chat no espaço de trabalho da equipe. No Legacy Agents, abra o agente público que é proprietário do fluxo de trabalho. Depois, faça uma destas opções:
- digite o comando com barra, como
/qualify-inbound-lead; ou - descreva a tarefa em linguagem natural e forneça a entrada solicitada.
Na primeira execução, use um exemplo de baixo risco e mantenha as ações externas passíveis de revisão. Um bom pedido de integração é assim:
/qualify-inbound-lead
Input: [lead email or CRM link]
Create the qualification brief and a reply draft. Do not send the email.
Return the brief in this chat so I can review it first.
Verifique se o resultado:
- segue o formato de saída compartilhado;
- cita ou identifica as fontes exigidas;
- usa a conta conectada pretendida;
- interrompe para aprovação onde a instrução exigir;
- vai para o destino compartilhado correto somente após a revisão.
Dê feedback que melhore a biblioteca
Separe o feedback sobre o método compartilhado do feedback sobre uma execução:
- Lacuna repetível: “Cada breve deve mostrar a fonte da contagem de funcionários.” Peça ao proprietário do fluxo de trabalho para atualizar o fluxo de trabalho público.
- Correção pontual: “Este lead usa um nome de subsidiária.” Mantenha isso no chat atual ou no registro de origem.
- Necessidade diferente da equipe: “Customer Success precisa de um formato final diferente.” Considere uma cópia privada; no Legacy Agents, você pode copiar para outro agente.
O objetivo não é transformar todo comentário em uma nova regra. Atualize o fluxo de trabalho quando a lição deva se aplicar ao próximo colega e à próxima entrada.
Usar no Slack
Se o seu workspace tiver a integração do Slack instalada:
- Conecte sua conta Okou ao Slack quando solicitado.
- Certifique-se de que
@Okoutenha sido convidado para o canal. - Mencione
@Okoue inclua o nome do fluxo de trabalho e a entrada da tarefa. - Continue os acompanhamentos no mesmo tópico do Slack.
Use uma mensagem direta para rascunhos privados ou análise sensível. Veja Usar fluxos de trabalho compartilhados no Slack para configuração e exemplos.
Solução de problemas
Entrei, mas não consigo encontrar o workflow
Confirme que você está no espaço de trabalho correto. Depois, peça ao proprietário para verificar se o fluxo de trabalho é público; no Legacy Agents, verifique também a disponibilidade do agente proprietário.
O workflow pede que eu conecte ou autorize um serviço
Isso é esperado quando a tarefa precisa de acesso que você não concedeu. Conecte sua conta, revise a permissão solicitada e continue a execução. A autorização do seu colega não é herdada.
Aceitei com a conta errada
Use Switch account e entre com o e-mail convidado. Peça a um Admin para revogar e reenviar o convite se o endereço em si estava errado.
Meu resultado é diferente do de um colega
Verifique a entrada, as instruções pessoais (Instructions), a conta conectada, os dados de origem e a versão do fluxo de trabalho; no Legacy Agents, verifique também o agente ativo. Um procedimento compartilhado reduz a variação, mas registros de origem ou permissões diferentes ainda podem produzir resultados diferentes.
Para a parte de configuração do espaço de trabalho, veja Convidar colegas. Para entender os limites de acesso, veja Permissões.
