Convide pessoas depois de ter um fluxo de trabalho público testado e pronto para elas. Em Legacy Agents, o agente proprietário também deve ser público. Isso dá a um novo membro um ponto de partida imediato em vez de um espaço de trabalho vazio.
Os convites do workspace são gerenciados em Settings → People.
Prepare o workspace
Antes de enviar convites:
- Prepare um fluxo de trabalho revisado; em Legacy Agents, torne também o agente proprietário público.
- Publique o fluxo de trabalho que eles devem usar primeiro.
- Remova credenciais e dados sensíveis pontuais de suas instruções e arquivos.
- Decida quem precisa da função de Admin e quem só precisa de acesso de Member.
- Se a equipe for trabalhar no Slack, faça com que um Admin instale a integração do espaço de trabalho.
- Anote a primeira tarefa, a entrada necessária e o destino esperado para a execução de onboarding.
Você não precisa conectar com antecedência todos os serviços pessoais de cada colega de equipe. Cada membro conecta sua própria conta depois de entrar.
Enviar um convite
- Abra Settings.
- Selecione People. Esta página mostra quem tem acesso ao workspace e quaisquer convites pendentes.
- Selecione Add member.
- Digite o endereço de e-mail do colega de equipe.
- Escolha uma função: Admin ou Member.
- Selecione Send invitation.
O convite permanece pendente até o destinatário aceitá-lo. Você pode voltar para Settings → People para revisar ou revogar um convite pendente.
Se Add member abrir um prompt de upgrade, o plano atual não inclui convites para o espaço de trabalho. Siga o caminho de upgrade no produto antes de tentar novamente.
Escolher a função certa
| Função | Use para | Responsabilidades típicas |
|---|---|---|
| Admin | Pessoas que gerenciam o próprio espaço de trabalho | Convidar membros, gerenciar as configurações e o faturamento do espaço de trabalho, instalar integrações no nível do espaço de trabalho e governar o acesso compartilhado |
| Member | Pessoas que usam o Okou no trabalho do dia a dia | Executar fluxos de trabalho compartilhados (e agentes públicos na experiência legada), criar seu próprio trabalho, conectar serviços pessoais e publicar recursos de equipe permitidos |
Use Member por padrão. Dê acesso de Admin apenas às pessoas que precisam gerenciar membros, faturamento, integrações ou configurações em nível de organização.
O que um novo membro recebe
Depois de entrar, um membro pode acessar recursos que são públicos naquele workspace, incluindo:
- Fluxos de trabalho públicos no espaço de trabalho;
- em Legacy Agents, os agentes públicos e fluxos de trabalho disponíveis por meio deles;
- arquivos de referência do fluxo de trabalho compartilhados por meio desses fluxos de trabalho públicos;
- canais e integrações instalados no espaço de trabalho que dão suporte à conexão do membro.
Um convite não transfere:
- agentes ou workflows privados de outro membro;
- histórico de chats privados;
- credenciais pessoais de conectores;
- autorização ou concessões de permissão de um colega de equipe;
- a propriedade das automações de outra pessoa.
Essa fronteira permite que uma equipe padronize como o trabalho é feito sem transformar a conta de uma pessoa em uma credencial compartilhada.
Envie contexto útil com o convite
O convite do produto leva o colega de equipe para o workspace. Uma mensagem curta diz o que fazer em seguida:
I invited you to our team workspace.
After you join:
1. Switch to [workspace name].
2. Open a new Chat (Legacy Agents: choose the public [agent name] Agent).
3. Connect [service] with your own account if prompted.
4. Run /[workflow-slug] with [example input].
5. Put the result in [shared destination] and send feedback in the same thread.
Use um único fluxo de trabalho para o onboarding. Um catálogo longo sem uma primeira tarefa dificulta que os membros entendam o padrão de equipe pretendido.
Gerenciar convites pendentes
Em Settings → People, os convites pendentes são mostrados separadamente dos membros ativos. Se alguém não recebeu ou não consegue usar um convite:
- confirme se o endereço de e-mail convidado está correto;
- peça para a pessoa entrar com a mesma conta de e-mail;
- revogue um convite incorreto e envie um novo;
- verifique se a organização dela exige uma política de identidade ou de e-mail que bloqueia a conta convidada.
Se o convite foi aceito por uma conta diferente já conectada, o destinatário pode ver uma mensagem de incompatibilidade de conta e a ação Switch account.
Desligamento
Antes de remover um membro, revise os recursos e o trabalho recorrente que dependem dele:
- automações de propriedade desse membro;
- serviços conectados usados por essas automações;
- workflows privados que a equipe ainda precisa;
- entregas compartilhadas que precisam de um novo proprietário.
Mova ou recrie os processos de equipe necessários antes que o acesso seja removido. Compartilhar um fluxo de trabalho não transfere automaticamente a propriedade e as credenciais por trás de uma automação de propriedade de um membro.
Envie ao destinatário o guia Participar de um espaço de trabalho de equipe junto com o convite. Para onboarding no Slack, continue em Usar fluxos de trabalho compartilhados no Slack.
