Když se připojíte k pracovnímu prostoru, získáte přístup k pracovním postupům, které váš tým nastavil jako veřejné. V Legacy Agents jsou součástí sdíleného nastavení také veřejní agenti. Vaše osobní chaty, připojené účty a udělená oprávnění zůstávají oddělené od ostatních členů.
Přijměte pozvánku
K připojení můžete použít jeden z těchto způsobů:
Z e-mailu s pozvánkou
- Otevřete pozvánku do pracovního prostoru.
- Přihlaste se nebo si vytvořte účet s e-mailovou adresou, na kterou byla pozvánka zaslána.
- Přijměte pozvánku.
- Když se zobrazí Invitation accepted, zvolte Switch workspace, pokud pozvaný pracovní prostor ještě není aktivní.
Z přepínače pracovního prostoru
Pokud jste již přihlášeni, otevřete přepínač pracovního prostoru. Čekající pozvánky se zobrazují s akcí Join. Vyberte Join a tím pracovní prostor přijměte a aktivujte.
Pokud Okou říká, že pozvánka patří jinému účtu, vyberte Switch account a přihlaste se e-mailovou adresou, na kterou pozvánka přišla. Nevytvářejte duplicitní účet, abyste nesoulad obešli.
Potvrďte aktivní pracovní prostor
Aktivní pracovní prostor určuje, které sdílené pracovní postupy, členy a nastavení pracovního prostoru uvidíte. Před prvním spuštěním:
- Otevřete přepínač pracovního prostoru.
- Vyberte týmový pracovní prostor uvedený v pozvánce.
- My Okou: otevřete svůj vlastní chat. Legacy Agents: otevřete Agents a vyberte veřejného agenta, kterého pojmenoval váš kolega.
- Otevřete Workflows a ověřte, že je sdílený pracovní postup viditelný.
Pokud pracovní postup chybí, požádejte jeho vlastníka, aby zkontroloval jeho viditelnost jako veřejný. V Legacy Agents také ověřte, že jeho vlastnický agent je veřejný.
Připojte své vlastní služby
Sdílený pracovní postup nepoužívá osobní přihlašovací údaje jiného člena. Pokud pracovní postup potřebuje Gmail, Notion, GitHub, HubSpot nebo jinou službu, připojte svůj vlastní účet, až budete vyzváni.
Jsou zde dva samostatné kroky:
- Připojte službu. Tím se určí účet, se kterým může Okou pracovat.
- Zkontrolujte autorizaci a požadovaná oprávnění. Tím se řídí, jaké pojmenované akce může Okou provádět. Legacy Agents také vyžadují, aby byl zamýšlený agent autorizován. Další ovládací prvky účtu chatu mohou být dostupné samostatně.
Před potvrzením zkontrolujte účet a rozsah. Pokud váš tým používá sdílený účet služby, řiďte se firemní politikou účtů; nekopírujte token kolegy do instrukce pracovního postupu ani do chatu.
Spusťte první sdílený pracovní postup
V My Okou otevřete svůj vlastní chat v týmovém pracovním prostoru. V Legacy Agents otevřete veřejného agenta, který vlastní pracovní postup. Poté buď:
- zadejte jeho příkaz se zavináčem, například
/qualify-inbound-lead; nebo - popište úkol přirozeným jazykem a doplňte požadovaný vstup.
Při prvním spuštění použijte nenáročný příklad a ponechte externí akce kontrolovatelné. Dobrý onboardingový požadavek vypadá takto:
/qualify-inbound-lead
Input: [lead email or CRM link]
Create the qualification brief and a reply draft. Do not send the email.
Return the brief in this chat so I can review it first.
Zkontrolujte, že výsledek:
- dodržuje sdílený výstupní formát;
- cituje nebo identifikuje požadované zdroje;
- používá vámi zamýšlený připojený účet;
- zastaví se kvůli schválení tam, kde to instrukce vyžaduje;
- odešle se do správného sdíleného cíle až po kontrole.
Poskytněte zpětnou vazbu, která vylepší knihovnu
Oddělte zpětnou vazbu ke sdílené metodě od zpětné vazby k jednomu běhu:
- Opakující se mezera: „Každý brief by měl uvádět zdroj počtu zaměstnanců.“ Požádejte vlastníka pracovního postupu, aby veřejný pracovní postup aktualizoval.
- Jednorázová oprava: „Tento lead používá název dceřiné společnosti.“ Ponechte to v aktuálním chatu nebo ve zdrojovém záznamu.
- Jiná potřeba týmu: „Customer Success potřebuje jiný finální formát.“ Zvažte soukromou kopii; v Legacy Agents můžete zkopírovat do jiného agenta.
Cílem není proměnit každý komentář v nové pravidlo. Aktualizujte pracovní postup tehdy, když se má poučení vztahovat na dalšího kolegu a další vstup.
Použijte to ve Slacku
Pokud má váš pracovní prostor nainstalovanou integraci Slacku:
- Připojte svůj účet Okou ke Slacku, až budete vyzváni.
- Ujistěte se, že
@Okoubyl pozván do kanálu. - Uveďte
@Okoua název pracovního postupu a vstup pro úkol. - Pokračujte v následných krocích ve stejném vláknu Slacku.
Pro soukromé návrhy nebo citlivou analýzu použijte přímou zprávu. Nastavení a příklady najdete v Používání sdílených pracovních postupů ve Slacku.
Řešení problémů
Připojil(a) jsem se, ale nemohu najít pracovní postup
Potvrďte, že jste ve správném pracovním prostoru. Poté požádejte vlastníka, aby ověřil, že pracovní postup je veřejný; v Legacy Agents také zkontrolujte dostupnost jeho vlastnického agenta.
Pracovní postup mě žádá o připojení nebo autorizaci služby
To je očekávané, když úloha vyžaduje přístup, který jste ještě neudělili. Připojte svůj účet, zkontrolujte požadované oprávnění a pokračujte v běhu. Autorizace vašeho kolegy se nepřenáší.
Přijal(a) jsem to se špatným účtem
Použijte Switch account a přihlaste se s pozvaným e-mailem. Pokud byl nesprávný samotný e-mail, požádejte Admina, aby pozvánku zrušil a poslal znovu.
Můj výsledek se liší od výsledku kolegy
Zkontrolujte vstup, osobní pokyny (Instructions), připojený účet, zdrojová data a verzi pracovního postupu; v Legacy Agents také zkontrolujte aktivního agenta. Sdílený postup snižuje odchylky, ale různá zdrojová data nebo oprávnění mohou stále vést k odlišným výsledkům.
Pro část nastavení pracovního prostoru se podívejte na Pozvěte kolegy. Chcete-li porozumět hranicím přístupu, podívejte se na Oprávnění.
