Gdy dołączasz do obszaru roboczego, zyskujesz dostęp do przepływów pracy, które Twój zespół udostępnił jako publiczne. W Legacy Agents publiczne agenty są również częścią współdzielonej konfiguracji. Twoje osobiste czaty, połączone konta i nadane uprawnienia pozostają oddzielone od pozostałych członków.
Zaakceptuj zaproszenie
Możesz dołączyć na jeden z tych sposobów:
Z e-maila z zaproszeniem
- Otwórz zaproszenie do obszaru roboczego.
- Zaloguj się lub utwórz konto przy użyciu zaproszonego adresu e-mail.
- Zaakceptuj zaproszenie.
- Gdy zobaczysz Invitation accepted, wybierz Switch workspace, jeśli zaproszony obszar roboczy nie jest jeszcze aktywny.
Z przełącznika obszaru roboczego
Jeśli jesteś już zalogowany(-a), otwórz przełącznik obszaru roboczego. Oczekujące zaproszenia pojawiają się z akcją Join. Wybierz Join, aby zaakceptować i aktywować ten obszar roboczy.
Jeśli Okou mówi, że zaproszenie należy do innego konta, wybierz Switch account i zaloguj się adresem e-mail, który otrzymał zaproszenie. Nie twórz duplikatu konta, aby obejść tę niezgodność.
Potwierdź aktywny obszar roboczy
Aktywny obszar roboczy decyduje o tym, które współdzielone przepływy pracy, członków i ustawienia obszaru roboczego widzisz. Przed pierwszym uruchomieniem:
- Otwórz przełącznik obszaru roboczego.
- Wybierz zespołowy obszar roboczy wskazany w zaproszeniu.
- My Okou: otwórz własny czat. Legacy Agents: otwórz Agents i wybierz publicznego agenta wskazanego przez członka zespołu.
- Otwórz Workflows i potwierdź, że współdzielony przepływ pracy jest widoczny.
Jeśli przepływu pracy brakuje, poproś właściciela, aby sprawdził jego widoczność jako publiczną. W Legacy Agents sprawdź też, czy jego właścicielski agent jest publiczny.
Połącz własne usługi
Współdzielony przepływ pracy nie używa osobistych danych logowania innego członka. Jeśli przepływ pracy potrzebuje Gmaila, Notion, GitHuba, HubSpota lub innej usługi, połącz własne konto, gdy pojawi się odpowiedni monit.
Istnieją dwa oddzielne kroki:
- Połącz usługę. To identyfikuje konto, z którym Okou może pracować.
- Przejrzyj autoryzację i wymagane uprawnienia. To kontroluje, jakie nazwane działania Okou może wykonać. Legacy Agents wymagają też autoryzacji zamierzonego agenta. Dodatkowe kontrolki konta czatu mogą być dostępne niezależnie.
Przed zatwierdzeniem sprawdź konto i zakres. Jeśli Twój zespół korzysta ze współdzielonego konta usługi, postępuj zgodnie z polityką kont w swojej organizacji; nie kopiuj tokena członka zespołu do instrukcji przepływu pracy ani czatu.
Uruchom pierwszy współdzielony przepływ pracy
W My Okou otwórz własny czat w zespołowym obszarze roboczym. W Legacy Agents otwórz publicznego agenta, który jest właścicielem przepływu pracy. Następnie wykonaj jedną z tych czynności:
- wpisz jego polecenie slash, na przykład
/qualify-inbound-lead; lub - opisz zadanie naturalnym językiem i podaj wymagane dane wejściowe.
Przy pierwszym uruchomieniu użyj przykładu niosącego małe ryzyko i zachowaj możliwość weryfikacji działań zewnętrznych. Dobry wniosek onboardingowy wygląda tak:
/qualify-inbound-lead
Input: [lead email or CRM link]
Create the qualification brief and a reply draft. Do not send the email.
Return the brief in this chat so I can review it first.
Sprawdź, czy wynik:
- jest zgodny ze współdzielonym formatem wyjścia;
- cytuje lub identyfikuje wymagane źródła;
- używa zamierzonego połączonego konta;
- zatrzymuje się w celu zatwierdzenia tam, gdzie wymaga tego instrukcja;
- trafia do właściwego współdzielonego miejsca docelowego dopiero po weryfikacji.
Przekazuj feedback, który ulepsza bibliotekę
Oddziel feedback o współdzielonej metodzie od feedbacku o jednym uruchomieniu:
- Powtarzalna luka: „Każdy krótki raport powinien pokazywać źródło liczby pracowników.” Poproś właściciela przepływu pracy o aktualizację publicznego przepływu pracy.
- Jednorazowa korekta: „Ten lead używa nazwy spółki zależnej.” Zostaw to w bieżącym czacie lub rekordzie źródłowym.
- Inna potrzeba zespołu: „Customer Success potrzebuje innego końcowego formatu.” Rozważ prywatną kopię; w Legacy Agents możesz skopiować to do innego agenta.
Celem nie jest zamienianie każdego komentarza w nową regułę. Aktualizuj przepływ pracy wtedy, gdy dana lekcja ma obowiązywać następnego członka zespołu i następne dane wejściowe.
Użyj tego w Slacku
Jeśli w Twoim obszarze roboczym zainstalowano integrację Slack:
- Połącz swoje konto Okou ze Slackiem, gdy pojawi się monit.
- Upewnij się, że
@Okouzostał zaproszony do kanału. - Wspomnij
@Okoui dołącz nazwę przepływu pracy oraz dane wejściowe zadania. - Kontynuuj kolejne kroki w tym samym wątku Slacka.
Użyj wiadomości prywatnej dla prywatnych szkiców lub poufnej analizy. Zobacz Używanie współdzielonych przepływów pracy w Slacku, aby poznać konfigurację i przykłady.
Rozwiązywanie problemów
Dołączyłem(-am), ale nie mogę znaleźć przepływu pracy
Potwierdź, że jesteś w prawidłowym obszarze roboczym. Następnie poproś właściciela o sprawdzenie, czy przepływ pracy jest publiczny; w Legacy Agents sprawdź też dostępność jego właścicielskiego agenta.
Przepływ pracy prosi mnie o połączenie lub autoryzację usługi
To jest oczekiwane, gdy zadanie wymaga dostępu, którego nie udzieliłeś(-aś). Połącz swoje konto, sprawdź wymagane uprawnienie i kontynuuj uruchomienie. Autoryzacja członka zespołu nie jest dziedziczona.
Zaakceptowałem(-am) na niewłaściwym koncie
Użyj Switch account i zaloguj się przy użyciu zaproszonego adresu e-mail. Poproś Admina o cofnięcie i ponowne wysłanie zaproszenia, jeśli sam adres był nieprawidłowy.
Mój wynik różni się od wyniku członka zespołu
Sprawdź dane wejściowe, osobiste instrukcje (Instructions), połączone konto, dane źródłowe i wersję przepływu pracy; w Legacy Agents sprawdź też aktywnego agenta. Wspólna procedura zmniejsza zmienność, ale różne rekordy źródłowe lub uprawnienia nadal mogą dawać różne wyniki.
Aby poznać stronę konfiguracji obszaru roboczego, zobacz Zaproś członków zespołu. Aby zrozumieć granice dostępu, zobacz Uprawnienia.
